Subdirección Comercial

 

 

 

Requisition ID: 261729 

Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture.

 

Propósito

Liderar, desarrollar y hacer crecer el canal de Asesores Financieros Independientes (AFI) asegurando resultados de negocio sostenibles en AUM, ROA, captación, transaccionalidad y vinculación, garantizando excelencia operativa y cumplimiento regulatorio.

 

Responsabilidades

Gestión Estratégica para AFIs:

•            Ejecutar la estrategia integral del canal AFI, asegurando alineación con la dirección de Wealth Management, prioridades del banco y objetivos de rentabilidad.

•            Diseñar e implementar iniciativas para impulsar el crecimiento sostenible del canal: expansión de AFIs, diversificación de productos, estrategias de vinculación y aumento del share of wallet.

•            Desarrollar análisis comparativos del mercado para identificar oportunidades competitivas (pricing, productos, plataformas, incentivos).

•            Proponer mejoras estratégicas al modelo de negocio (segmentación, comisiones, modelo operativo) que permitan escalar el canal con eficiencia y control regulatorio.

 

Liderazgo Comercial:

•            Consolidar el lado comercial para atención de AFIs, estableciendo prioridades semanales, metas claras y acompañamiento continuo.

•            Supervisar la gestión de cartera por AFI: AUM, ROA, pipeline comercial, oportunidades de crédito, NNM (net new money) y consolidación de cuentas.

•            Participar en reuniones clave con AFIs para impulsar cierres comerciales relevantes, resolver fricciones y reforzar la relación del banco con los asesores.

•            Implementar un modelo comercial basado en métricas y análisis, con seguimiento puntual a desempeño y coaching para elevar capacidades del equipo.

 

Desarrollo del Canal y Onboarding:

•            Liderar el proceso de identificación, evaluación y selección de nuevos AFIs mediante filtros cuantitativos (AUM mínimo, flujo, clientes) y cualitativos (reputación, alineación cultural, potencial).

•            Asegurar que cada AFI cumpla con los requisitos de incorporación: documentación, contratos, supervisión, KYC.

•            Coordinar con Operaciones, Compliance, Legal, Riesgos y Tecnología para garantizar una experiencia de onboarding clara, rápida y sin fricciones.

•            Monitorear y mejorar continuamente los tiempos de alta, con iniciativas que reduzcan cuellos de botella y eleven la satisfacción del AFI en sus primeras semanas.

 

Gestión Operativa y de Cumplimiento

•            Supervisar que el canal de AFIS opere bajo los estándares regulatorios de CNBV, PLD, protección de datos, confidencialidad y políticas internas del banco.

•            Dar seguimiento y resolver incidencias operativas que afecten a los AFIs o sus clientes, coordinando de manera transversal con áreas clave para eliminar errores recurrentes.

•            Garantizar que las plataformas, herramientas y procesos utilizados por los AFIs funcionen correctamente, impulsando mejoras cuando sea necesario.

•            Implementar controles operativos que reduzcan riesgos, eviten multas regulatorias y aseguren trazabilidad en todas las operaciones del canal.

 

Relación y Atención a Asesores Independientes:

•            Construir y mantener relaciones sólidas con los AFIs, generando confianza, cercanía y claridad en la propuesta de valor del banco.

•            Ser el punto de contacto y de escalamiento para AFIs de alto potencial o que gestionen patrimonios relevantes.

•            Definir y supervisar el cumplimiento de SLAs de servicio diferenciados por tipo de AFI, asegurando consistencia en la atención.

•            Realizar sesiones periódicas de feedback, pequeños NPS, mesas de trabajo y capacitaciones para elevar el nivel de interacción y eliminar fricciones recurrentes.

Resultados, Analítica y Reportes Ejecutivos:

•            Monitorear semanal y mensualmente todos los KPIs del canal: crecimiento de AUM, ROA, captación de dinero nuevo, actividad transaccional, colocación de crédito, flujos netos y rentabilidad por AFI.

•            Proponer acciones correctivas cuando algún AFI o segmento esté por debajo del plan, identificando causas raíz y ejecutando soluciones con el equipo.

•            Llevar control y seguimiento del pipeline comercial del canal, asegurando visibilidad y trazabilidad de oportunidades relevantes.

 

Inducción y seguimiento

•            Responsable de brindar la inducción al puesto a cada colaborador que sea de nueva incorporación al equipo de trabajo (sea por nuevo ingreso, promoción o cambio lateral), proporcionando información general del GFSBI (visión, misión y cultura) así como también explicándole su descripción de puesto, principales funciones y objetivos, con la finalidad de que el colaborador ubique su rol dentro del GFSBI fortaleciendo su sentido de pertenencia y minimizando el tiempo de la curva de aprendizaje. 

 

•            Comprender la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.

 

•            Crear un entorno donde su equipo realiza operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.

 

•            Que promueva un entorno de alto desempeño e implementa una estrategia para la fuerza laboral que atrae, retiene, desarrolla y motiva a su equipo, y para lograr esto, fomenta un entorno laboral inclusivo, comunica la visión, los valores y la estrategia de negocios y maneja un plan de sucesión y desarrollo para el equipo.

 

•            Cumpla con los lineamientos de la política de vacaciones, no debiendo realizar ningún tipo de actividad laboral, o en su caso se aplicará la sanción correspondiente de acuerdo con el Reglamento Interior de Trabajo.

 

•            Seguimiento puntual al Código de Conducta y toda otra política aplicable, con el objetivo de mantener la seguridad del Banco y de realizar todas las actividades de acuerdo con nuestro Código, que contiene los parámetros de actuación a ser observados por las personas que proporcionen Servicios de inversión, así como apegarse a las diversas, políticas, lineamientos, manuales, procedimientos, mecanismos, parámetros y herramientas institucionales, establecidas por el GFSBI para la adecuada prestación de los Servicios de inversión a los clientes de las Entidades

 

Experiencia:

•            Escolaridad Licenciatura Económico / Administrativa

•            Deseable maestría

•            Certificación y autorización como Asesor en Estrategias de Inversión AMIB / CNBV Figura 3

•            Experiencia en el sector financiero y bursátil min. 5 años / Servicio al cliente 3 años

•            Idioma inglés avanzado

•            Conocimientos de mercados (Capitales, Dinero, etc.)

•            Ventas

•            Conocimientos en materia de regulación o cumplimiento

•            Enfoque a objetivos y resultados,

•            Pensamiento analítico y estratégico

•            Relaciones estratégicas

•            Capacidad de comunicación y generar relaciones de negocio

•            Trabajo en equipo, bajo presión, tolerancia a la frustración.

•            Uso de sistemas financieros (Sibolsa, Reuters, Infosel, Bloomberg, etc)

 

 

Location(s):  Mexico : Ciudad de México : Miguel Hidalgo 

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