

Description :
ESG Rennes, école de commerce spécialisée en finance et gestion, recherche pour son entreprise partenaire, dans le domaine de la gestion de patrimoine, un(e) Chargé(e) de gestion de patrimoine junior en contrat d’alternance.
Missions :
Rattaché(e) à l’équipe gestion de patrimoine, vous serez chargé(e) de :
Analyser la situation patrimoniale des clients
Participer à l’élaboration de diagnostics patrimoniaux
Contribuer aux préconisations financières, fiscales et juridiques
Préparer les rendez-vous clients
Assister aux entretiens clients avec les conseillers
Suivre les portefeuilles clients
Mettre à jour les dossiers et outils de suivi
Participer aux actions de prospection et de fidélisation
Réaliser une veille fiscale, juridique et financière
Contribuer aux reportings et bilans patrimoniaux
Profil :
Nous recherchons un profil titulaire d’un Bac+3 dans le domaine de la finance, de la banque ou de la gestion.
Compétences :
Analyse financière
Bases en fiscalité patrimoniale
Connaissances en produits financiers
Gestion de la relation client
Capacité d’analyse et de synthèse
Maîtrise des outils bureautiques
Rigueur dans le traitement des données
Qualités personnelles :
Discrétion
Rigueur
Sens du conseil
Lieu de l’alternance : Rennes
Type de contrat : Apprentissage
Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats
Rémunération : Rémunération selon niveau d'études + âge
Rentrée : Septembre/Octobre