Descripción general
Misión:
Proporcionar atención personalizada y asesoría al cliente asignado a la cartera, promoviendo los productos y servicios que más satisfagan sus necesidades financieras, con base a las políticas y estrategias comerciales establecidas por el segmento Preferencial, con la finalidad de mantener e incrementar los saldos activos y pasivos, la venta cruzada de productos y la rentabilidad de la cartera, para dar cumplimiento al plan de gestión comercial y alcanzar el más alto nivel de satisfacción del cliente.
Finalidades:
- Gerenciar clientes de la cartera asignada en sus operaciones de financieras, transaccionalidad, administración de riesgos y de inversión, estableciendo comunicación permanente, brindando asesoría y entregando servicios con impecabilidad para crear experiencias memorables y relaciones de largo plazo.
- Realizar la colocación responsable de productos y servicios a clientes asignados a la cartera, que nos permita mantener e incrementar los saldos de cartera, la venta cruzada de productos y la rentabilidad, para con ello lograr el cumplimiento de las metas establecidas.
- Administrar la cartera de clientes asignada mediante la contractibilidad con cada uno de ellos con una frecuencia mínima establecida por el segmento, logrando así una relación más cercana y estrecha.
- Atender y dar seguimiento a las quejas y reclamos de los clientes de la cartera asignada con el fin de resolver y dar respuestas ágiles y oportunas.
- Cuidar y administrar los vencimientos de las operaciones pasivas de la cartera asignada de clientes con el objetivo de ser proactivos en la relación con nuestro Banco.
- Mantener actualizada la información de la cartera asignada de clientes a fin de cumplir con los lineamientos y maximizar las oportunidades de negocios.
- Realizar seguimiento al cobro de mora (mora 30 días) en conjunto con el ejecutivo de apoyo, para mantener una cartera sana según lo estipulado por el Banco
Educación
Licenciatura en Administración de Empresas, Economía, Mercadeo, Comunicaciones
Habilidades
Conocimiento en análisis financieroConocimiento en políticas de riesgo
Competencias corporativas
ClientesSer humanoIntegridadCrecimiento sostenibleDesempeño extraordinarioDinamismo
Experiencia
- Conocimiento en análisis financiero
- Experiencia en manejo de carteras de clientes alto valor
- Habilidades comerciales
- Conocimiento políticas de riesgo
